1.1 产业结构及其特性

为了提振外贸发展，从政府到企业，都在思考如何转型升级，试图发掘新的业务增长模式与渠道，而在这方面，国际物流总是先知先觉。国际贸易仍以中国商品输出为主，经济恶化、贸易保护加剧、油价大幅波动等对国际物流都有显著影响。跨境电商对于贸易总量来说既有增量也有分流，其主要集中在消费品市场，贸易统计还是较多反映在初级产品或者中间产品中，但全球贸易的增长最终是由消费端来拉动、传导的。

大贸正在向跨境电商靠拢，碎片化、低值货物的全球流动使得客户的物流需求发生了新的变化。跨境电商的采购、销售及库存模式使行业本身有一定的特殊性。与以往国际四大快递高端垄断、邮政兜底一统天下不同，市场上新渠道及创新模式有很多，对服务跨境的快递、专线、邮政、空运、小包、FBA/头程、海外仓、海运拼箱、直购、转运、保税、班列、包机、首尾一公里等物流形态难以尽言。若物流滞后、质量差，那么跨境电商经济、方便、快捷的优势将不复存在。中国商家期望全球“一盘货”，能够把货送至离消费者最近的地方，也能够缩短运输时间、减少成本、提升服务体验，但现实是本土物流尚未迈出国门。

如图1-2所示，套用供应链管理SCOR（Supply-Chain Operations Reference-model，即供应链运作参考模型）列举本书的主要内容范围。

1.1.1 外贸转型+跨境升级

外贸正在向跨境电商转型，跨境电商自身也在升级，品牌化、平台规则、进口VAT、新兴市场、服务升级等一切都在变化。推动跨境物流业前进的几股力量：一是监管与政策。我国已经前瞻性地完成了跨境电商试点探索，从产品“走出去”正逐步转向“优进优出”和企业“走出去”，但“对等”常被视为国际法和国际关系中的一项基本原则，各国海关、税务十分关注国与国之间的贸易对等。传统低值类的包裹、邮件、快件、展品等不在贸易统计范畴内的物流形态渐成主流，与跨境电商直接相关的数字关境、税收政策、信用体系、消费者保护等问题，俨然成了全球性的挑战，而全球性的解决方案还需要WTO/UPU/WCO等国际组织与各国海关的合作优化，并建立网络时代的新型贸易基础设施。带有颠覆性的技术和商业模式的变革，要求政府部门、国际组织、企业及个人都要适应数据时代的发展要求，建立更加开放、自由和普惠的国际贸易政策和商业运营环境。

二是产业和消费的升级。外贸传统指标的下降预示着全球化迈入了一个重新平衡的阶段。跨境电商将传统外贸工厂、进出口商的业务切到了线上，但新玩家对关务合规、贸易条款、知识产权等缺乏专业认识；而传统物流商在涉足跨境物流时，习惯了整柜进出货、FOB发货，缺少电商运营经验，对终端市场的变化不敏感或缺乏对整个配送环节的把控，低估了包裹进出境的复杂性。电商市场迭代迅速、物流触达产业的广度和深度不断加强、物流管理直接或间接地影响了跨境电商的利润、运营诉求不断升级、用户体验不断升级，这些都深刻地影响着物流运作的整个过程，需要跨境物流迎难而上。

另外，不可忽视电商平台的主导力量，其垄断着全球电商行业。在电商平台“能力溢出”时其开始涉足物流环节，这加快了贸易环境的变化。电商寡头虽然纷纷“布局”跨境业务却一时难以“控局”，跨境市场既分散又呈现竞争胶着状态，很多本土化平台在崛起。

三是科技的升级。数字化正在改变全球贸易、供应链物流效率和竞争方式。电商将全球海量企业和消费者紧密联接，形成全球网络贸易大市场，国际贸易形态的电商化呈现出碎片化、小单化、高频次、时效强等新特点。新技术应用落地加快、订单交付ToC过程所需的成本太高、物流业对于技术的依赖，都使得提量求质、降本增效、提升客户体验被提到前所未有的高度。在网络环境中，一个科技型、创新型的商业模式不会保持太久，要抢占先机，就要快速迭代。

此外，资本是行业繁荣的助推剂。中国已成为全球第二大对外投资国，而并购是中国企业在海外投资的主要形式。从全球范围看，2018年我国包裹量超过美国、日本和欧洲国家的包裹量之和，是美国包裹量的3倍多，占全球快递包裹市场的一半以上。跨境物流比境内物流更加复杂，自2016年起国内快递集中进入资本市场，国内物流的网络及资产规模将进入成熟期，是企业在海外布局的新契机。

1.1.2 关键业务与经营主体

每个市场都有分层，电商物流从全流程看也许是一种新服务或新模式，但拆解来看仍都是基本的物流运作方式。物流，是物品实体流动的过程，是将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能有机地结合。跨境物流就是整合全球的物流，为跨境电商提供仓储、运输、配送一体化物流及进出口清关、本地化售后服务，涵盖各环节、多元化的经营者。以商流为参照，亚马逊2018年全球总营收中有超过四分之一来自跨境交易。2017年的全球包裹市场价值超过3500亿美元，综合物流商约占37%，各国邮政运营商约占24%，其他私营快递约占39%。

跨境电商进出口业务类型有很多，有上百种“物流产品”，既有按时效分类的，也有按货物轻重规格分类的，这是不同渠道商、时效线路、目的区域等维度叠加的结果。物流商的规模体量差距较大，在整个跨境电商物流业中年营收超过十亿元以上的估计不足十家。规模较大的商家，大多都以出口小包或专线类业务为主。物流需要网络覆盖，网络诠释了服务半径，是企业能力的体现，需要企业长时间的经验积累和资源沉淀。如表1-1所示，跨境物流的时效与价格远远劣于国内包裹市场的，这其中有着很大的优化空间。

在电商物流系统中，至少包括Fulfilment（仓储）和Delivery（配送）两个核心步骤，以达到仓配一体化，出口海外仓或进口保税仓的核心步骤也是如此，但整个跨境流程还涉及海空运、报关及境内运输等。不同类型的“仓”还要支持集运、包装及检查等其他辅助功能，实现对运输经济性及安全性的支撑。进口自营跨境电商拥有采购、销售和渠道控制的优势，倾向于把控物流，在国内外租仓；出口订单国内仓直发的形式正在减少，大部分卖家已经实现从海外仓发货。在物流上，传统贸易和跨境B2B殊途同归，但B2C业务因其具有需求的碎片化、在线化的特点，从而促成了物流环节的重构。

很多传统物流货代、电商平台、外贸卖家甚至外贸软件商都想切入跨境物流市场，例如，拥有很多品类的出口大卖家可以应对多语言、多币种、多渠道、多运输、多仓库等复杂状况，其渠道及境外资源对接能力甚至超出很多物流商。当一个市场看上去很大但利润很低时，蜂拥而至的企业都试图延伸价值链，向综合物流服务商转型。在市场中“大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼”，平台化或电商化的科技型创新物流公司异军突起，其中科技的应用提升了运营效率、降低了交易复杂性，但打包工作仍是一个几乎无法削减的人力操作。

电商是包裹业的基石，于是很多物流商对电商“念念不忘”，但“商流”和“物流”是跨界两个的生意，跨境电商涉足国际物流的比比皆是，反之却寥寥无几。每个富有战略远见的物流企业，都渴望拥有遍布全球的强大基础设施、全方位的网络通道，以及触及亿万消费者的能力。

1.1.3 发展环境及趋势

跨境物流面向全球进出口市场，必然有很多政策法律、市场、经营及财务等风险。我国是全球最大的物流市场，“空、海、路、铁”的货物吞吐量、快递业务量都稳居世界第一，物流从业人员超过5000万，快递业从业人员也有400万左右。国家邮政局在《快递业发展“十三五”规划》中提出要打造“快递航母”，到2020年形成三四家年业务量超百亿件或年收入超千亿元的快递物流集团，培育两个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。跨境物流的主力聚集在沿海省市，富有竞争力的产业基础，集聚了大批外贸人才。其中最活跃的地区当属广东省，占据了约全国一半的跨境电商出口份额。物流是经济运行的通道，将国内市场与国际市场统一来看，跨境物流离不开国内市场与国际物流网络。国内市场发展减速、单价过低，快递商纷纷布局海外市场。下面以“行业新政、平台新规”为出发点，对行业进行粗略“断代”表述（如图1-3所示）。

政策是行业变局的重要催化剂。国家对物流产业的地位做了重新认定，航空管制、邮政专营、国际货代及贸易等领域的投资被限制放开。国务院及各部委陆续发布政策，扭转过去把物流业等同于货运业的误区。“物流是经济建设的骨干”，其目标是让货物更高效地进出机场、港口、边界关卡，实现物畅其流、经济便捷，构建布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。中国海关积极引导跨境电商贸易的健康发展，管住准入风险、控制准出风险，对跨境电商的认定、数据监管、流程可控、实人认证等全程进行可追溯的物流监管，防控外贸违规、走私洗钱、假冒伪劣、税收流失、消费者权益等风险；推进深化货运通关便利改革，实现全国通关一体化，推广国际贸易“单一窗口”、一体化网上办事、一点接入和共享共用。

海外仓储、本地仓配正在常态化，跨境电商重货越来越多。海外仓不仅提升了海外客户的物流体验，而且还能将供应链渗透到当地，符合我国全球化的战略布局。浙江省的跨境电商发展三年行动计划，就包括要建立60个覆盖五大洲主要出口国家的公共海外仓。自贸区试点放宽对国际航运领域外资准入的限制，引导和鼓励有条件的企业科学规划、有序建设海外物流基础设施，打造具有较强辐射能力的公共海外仓，促进国内外仓储资源共享。依托铁路、公路、水运、航空、邮政、供销合作的网络，完善电子商务物流布局，构建连接城乡、覆盖全国、面向国际的电子商务物流体系。

跨境物流领域的投融资并购也在增多，融资需求增大，物流商的财务管理开始合规化。全球快递纷纷加大了对电商业务的投入，邮政网络更加市场化。探索发达市场的价值洼地，欧美仍然是海外拓展的主流目标地。借力使力，为了规避贸易壁垒和快速接近消费者，部分传统外贸会加速向跨境B2C转变。依托中国制造，中国跨境电商保持全球领先优势，但严查低报、拆包、侵权、漏税等一系列现象的出现，形成对中国电商出口新的壁垒。

物流是一个泛泛的概念，其跟着所服务的实业走。现代物流已经发展成包括合同物流（Third Party Logistics，简称3PL，又称为第三方物流）、水陆空运输、货运代理、快递包裹、仓储/仓配、分销及第四方物流（Fourth Party Logistics，简称为4PL）、科技物流等类型的庞大体系，其中70%是生产资料物流。在世界500强的企业中有十多家物流公司，它们在各有强项的同时，也都展开多元化、全业务经营，且大型快递目标都是综合物流。中国全能型物流企业较少，突破单一经营、融合不同业务法人领域、整合端到端的客户关系才刚刚开始；全方位、深层次塑造中国物流企业国际化品牌形象还须迈过多道关卡，网络配套设施存在巨大缺口。物流资本倾向于补强型收购，以此提高公司在某个市场的专业度。在相同的市场环境下，可靠的创业和运营团队是获取投资的关键，经得起低成本、高效率的考验。